dvernoedelo.ru

Павел Лапшов: "Ровно год назад я высказывал свое мнение на похожую, может быть, немного более узкую тему — производство дверей из искусственных материалов: итоги 2016, прогнозы и перспективы на 2017 год."

Павел Лапшов, заместитель генерального директора «АЛФ Интернэшнл Групп» (Москва)

Ровно год назад я высказывал свое мнение на похожую, может быть, немного более узкую тему — производство дверей из искусственных материалов: итоги 2016, прогнозы и перспективы на 2017 год.

В качестве основных тогда выделил следующие моменты:

1. Дверная отрасль жива и здорова — никто не умер, но непонятно, как выживают, поскольку заработка немного;

2. Искусственные облицовочные материалы (пленка с финиш-эффектом, пленка ПВХ, полипропилен, рулонный CPL) доминируют;

3. Без DIY (особенно без «Леруа Мерлен») жизни нет. Точнее, она есть, но скудная.

Что же произошло на дверном рынке в 2017 году в РФ?

Объем выпускаемых межкомнатных дверей на рынке

Один из самых простых и одновременно сложных вопросов — а сколько же дверей делают все дверные предприятия в РФ?

Как правильно посчитать, я не знаю — возможных вариантов несколько:

a)
Взять статистику ввода жилья на территории РФ, посмотреть динамику, применить различные способы измерения количества дверей на 1 м² жилья;

b)
Если хочется сильно поупражняться, то можно добавить данные о том, как россияне меняют двери во время ремонта. А потом посчитать количество ремонтов в России;

c)
Можно посчитать примерный объем материалов, ввозимых и производимых для дверного производства в РФ (искусственные и натуральные), и сделать вывод о количестве;

d)
Можно сделать опрос производителей или торговых компаний и оценить экспертным способом, о каком количестве идет речь.

В 2016 году я оценивал весь рынок производимых дверей в 8 000 000 комплек-

тов. Полагаю, что в 2017 году данный показатель не изменился кардинальным

образом — есть небольшое снижение, но не более 5 %.

Таким образом, можно говорить о 7 500 000 – 7 600 000 выпускаемых дверей в РФ в 2017 году. Или 625 000 – 635 000 дверей в месяц. Данные цифры для меня достоверны: мы посчитали заявленный объем крупнейших производителей, оценили статистику продаж в нашей компании, экстраполировали на рынок, и получились примерно те же данные.

Посмотрел статистику ввода жилья в 2017 году — 76,8 млн кв. м, что на 2,5 % ниже, чем в 2016 году. Будем считать, что все в рамках погрешности.

Итак, с объемом мы определились.

Структура материалов для производства дверей

Интересным вопросом является оценка доли различных покрытий и материалов при производстве двери.

Структура, по моему мнению, выгладит следующим образом (данные приведены, исходя из показателя количественного потребления облицовочных материалов, без учета стоимости данного покрытия):

Структура материалов для производства дверей в 2017 году

Какие регионы являются дверными столицами

Термин «дверные столицы» является не совсем правильным. Дело в том, что к «дверным столицам» принято относить два региона: Ульяновск и Ковров, как из‑за значительного количества выпускаемых дверей, так и из‑за значительного количества самих производств (более 50 в каждом регионе). По этому же критерию можно говорить и о Йошкар-Оле, но это тема металлических дверей.

Хотя по количеству выпускаемых дверей лидирует Центральный регион (включая Московский регион) и Северо-Запад. Но учитывать эти два региона в качестве дверных столиц мы не будем.

Впоследствии термин «дверные столицы» расширился за счет Чебоксар, Челябинска и Новосибирска. Критерии определения термина различны, но для меня объединение происходит по одному принципу — в данном регионе несколько производителей (от 10 до 100) с объемом выпускаемых дверей от 50 000 дверных полотен в месяц, при этом данные производители, как правило, обладают региональной спецификой по используемым материалам.

Для примера:

•   Ульяновск — строганый шпон

•   Ковров — файн-лайн и строганый шпон

•   Чебоксары — пленка ПВХ

•   Челябинск — финиш-пленка и пленка ПВХ

•   Новосибирск — финиш-пленка и пленка ПВХ

Рейтинг «дверных столиц» (по количеству выпускаемых дверей в месяц)

1. Новосибирск — 70 000 дверей

2. Ковров — 60 000 дверей

3. Ульяновск — 50 000 дверей

4. Челябинск — 45 000 дверей

5. Чебоксары — 40 000 дверей

Итого: 265 000 дверей, или около 40 % российского объема.

Что произошло в дверных столицах в 2017 году и какое настроение сейчас

Позитивное настроение в Новосибирске. Основные производители — фабрика дверей «Фрегат», ГК «Сибирь-Профиль» и фабрика «Дубрава-Сибирь» — объемы выпускаемой продукции не потеряли. Компании усилили свои позиции, как в своем регионе, так и в странах СНГ. Сокращен выпуск каркасных дверей, увеличен выпуск царговых дверей. Очень сильные позиции в финиш-пленке и в ПВХ.

Оценка Коврова для меня представляется затруднительной по причине незначительной доли присутствия нашей компании в данном городе.

Традиционно всё непросто в Ульяновске. Самая высокая концентрация производителей из строганого шпона, значительное сокращение потребления файн-лайна. Увеличение доли дверей из ПВХ, незначительный объем производства царговых дверей. Ощущение, что регион активно ищет свою нишу, по пока найти ее не может.

При этом приятно констатировать, что компетенция в области традиционного продукта усиливается — технические требования к качеству шпона растут на глазах, регион активно работает с рулонным шпоном для изготовления профилей различной сложности. Основная порода для производства — строганый шпон дуба, потом ясень европейский.

Неоднозначная ситуация в Челябинске. Значительное сокращение у клиентов, работающих для строительного сегмента. Строительный рынок в Уральском регионе чувствует себя очень нелегко. У остальных клиентов — поиск свободной ниши (новые материалы, новые цвета, новые декоры, новые модели дверей). В Челябинске высокая доля предприятий, работающих с финиш-пленкой, и ожидания в 2018 году от этого продукта на высоком уровне. Это означает, что регион планирует находиться в сегменте дверей эконом-класса.

Дверные предприятия Чебоксар оценивают 2017 год как позитивный. В регионе произошло перераспределение объемов выпуска, очень мощно развивается фабрика дверей «Эстет», которая по количеству дверей вышла на федеральный уровень. Падают объемы у бывшего лидера — компании «Зодчий».

Самое приятное, что общие ожидания от 2018 года у производителей на позитивном уровне — закупается новое оборудование, разрабатываются новые модели дверей, активно вводятся новые декоры. Так что жизнь продолжается!