Максим Баланов, заместитель руководителя направления «Металлики и спецэффекты», «АкзоНобель»
Собрав большую аналитику по состоянию рынка входных дверей, данные регионы можно смело назвать именно так, учитывая, что Йошкар-Ола по-прежнему остается лидером по производству входных дверей, причем с большим отрывом. Разберем ситуацию более детально.
Клин
Собирая статистические данные по Клину в 2018 году, цифры были следующими: около 100 производств на конец 2016 года, около 80 производств на середину 2018 года. В количественном выражении. В 2018 году в Клину производилось порядка 20 тысяч входных дверей в месяц (цифры усредненные, не учитывают сезонных провалов и всплесков производства). Основной продукцией, выпускаемой в регионе, были нестандартные двери, небольшое количество противопожарных дверей, различные металлоконструкции и кованые изделия (в малом объеме).
Сейчас ситуация изменилась, но не критично. Количество производителей немного уменьшилось, по моим данным, до 60-65 производственных площадок. Дешевых дверей в ценовом сегменте до 10 тыс. рублей стало значительно меньше. Можно сказать, что их практически не производят. При этом ценовой сегмент средний, средний плюс (20-50 тыс. рублей) показывает некий рост. Стоит учитывать, что это перераспределение между ценовыми сегментами, а не рост количества выпускаемой продукции. Если в 2017-2018 году производилось около 20 тыс., то сейчас общее количество производимых входных дверей упало до 13-15 тыс. в месяц. По сравнению с 2014-2016 годами спад составляет более 65%.
Типичный производитель выглядит так: небольшое производство, нестандартные двери, «на стройку» практически ничего не производится или производится редко, по случайным заказам. Количество выпускаемых металлических дверей – от 50 до 150 штук в месяц. Ассортимент отработанный, каких-то инноваций или глобальных изменений в конструкциях нет. Так выглядит основная часть производств. Но также есть и более-менее крупные заводы, выпускающие до 2-3 тысяч входных дверей в месяц, их единицы. Выпускаемая продукция не изменилась.
Заметна еще одна тенденция, отслеживающаяся с 2017 года: изменение соотношения производства входных дверей и противопожарных (противопожарных стало производиться чуть больше, примерно 35-45% от общего объема).
Также могу отметить, что уменьшилось количество площадок, которые не производят двери, а лишь оказывают услуги по окраске для тех, у кого нет своей «малярки». К примеру, с рынка ушел один из самых крупных «покрасчиков», который полным циклом производства, а позже только окраской металлических дверей занимался более 10 лет.
Воронеж
В этом регионе изменения более глобальные. Если брать статистику 5-6-летней давности, то это был один из интереснейших производственных кластеров входных дверей. В месяц в среднем выпускалось около 20 тысяч металлических дверей в сезон. В межсезонье – от 10 тысяч. Производств около 10, но среди них были 3 крупных завода. Сейчас ситуация совсем другая. Средние и мелкие производства продолжают работать, немного потеряв в объемах выпускаемых дверей, а вот большие заводы претерпели глобальные изменения. К примеру, крупнейший производитель с известным на всю страну (и не только) брендом сейчас на грани остановки производства. Ранее он производил до половины объема всего рынка Воронежа, в данный момент практически не осуществляются отгрузки или осуществляются в очень малом количестве. Здесь, конечно же, есть объективные причины, но пока не хотелось бы их озвучивать. Думаю, время все расставит по своим местам, тогда можно будет делать выводы. Производитель «номер два», выпускавший в свое время до 3000 дверей в месяц, продал свою производственную площадку известной розничной сети из Москвы (они сейчас выпускают до 1500 металлических дверей на этой площадке и планируется рост производства до 2500-3000 дверей в месяц до конца года), при этом перенес производство в новое место, но объемы выпускаемой продукции упали. В цифрах Воронеж выглядит так: падение рынка в 2 раза за 3-5 лет, количество выпускаемых дверей – около 10 000 в месяц (в сезон). Производятся как стандартные двери, так и заказные. Ценовые сегменты – средний и средний плюс в основной массе. Основные рынки сбыта – центральная и южная часть России. Противопожарных дверей – до 30%. Я считаю, что Воронеж имеет потенциал, который может быть реализован в ближайшие год-два.
Белгород
Наверное, один из немногих регионов, который менее всего пострадал от стабильности в нашей стране, это Белгород. Но и там произошли большие перемены за последние 3-5 лет. К примеру, два крупных производителя сменили производственные площадки, и если у одного из них это произошло по причине финансовых трудностей, то у второго это связано с серьезной модернизацией производства и большими планами по развитию. В целом Белгород за 3-5 лет снизил количество производимой продукции примерно на 30%. Здесь также есть объективные причины. К примеру, сразу несколько производителей выпускали металлические двери под другими брендами для двух крупнейших в России розничных сетей. Но сначала одна, а через некоторое время и вторая розничная сеть открыли собственные производства, что стало серьезным поводом для снижения объемов выпускаемой продукции. Но в целом местные производители быстро среагировали на такие изменения рынка, смогли найти новых клиентов и практически удержали (с небольшим снижением, конечно) объемы производства.
В цифрах Белгород сейчас выглядит так: выпускается примерно 15 000 дверей в сезон. Примерно половина – входные металлические двери, вторая половина – технические и противопожарные двери. Ценовой сегмент – средний (в основной массе). Выпускаются как стандартные, так и заказные двери. В плане внешнего вида продукция скорее консервативная. Рынок сбыта – центральная часть и юг России, также страны СНГ (в малом объеме). Я также считаю этот регион перспективным, думаю что в ближайшие годы там возможен некий рост. Кстати, один из крупных производителей металлических дверей открыл производство межкомнатных дверей, что подтверждает тенденцию объединения этих секторов.
Краткосрочные перспективы рынка
На фоне падения рынка (по моим оценкам – около 20% в этом году) я впервые хочу отметить потенциальные возможности роста объемов выпускаемой продукции у некоторых производителей в Белгороде и Воронеже. И может быть, в целом у этих регионов, во что хотелось бы верить. Остается пожелать удачи и терпения в этом нелегком бизнесе!
|
