С докладами выступили: Сергей Дьячков (DSO Consulting), Сергей Харитонов (ДверноеДело), Александр Скиба (ТД Бекар 2000), Илья Компанец ( Эльбор), Руслан Юнусов (Фрегат), Станислав Плеханов (Евродвери), Юрий Гуслистый (AliceDoors), Сергей Грунтов (Мир Дверей), Андрей Петров (Двери), Ирина Решетинская (ДверноеДело). Конференция собрала представителей дверной розницы, оптовиков и производителей со всех регионов России, от центральных регионов до Дальнего Востока.
В первом блоке были представлены общие доклады о ситуации в Сибирском регионе и о новинках и тенденциях европейской дверной моды (выставки Budma, Польша и Bau Германия в январе 2011г.). Как и в прошлом году, конференция началась с доклада Сергея Дьячкова, DSO Consulting «Рынки Сибири: структурный взгляд и перспективы развития». «Как и прежде рынок Сибири это примерно 10% российского рынка потребления, а 90% сибирского рынка инвестиций формируют всего 7 территорий. 6 территорий формируют 80% розницы, 87% рынка строительных работ и 88% ввода жилья в СФО. В 2010 г. доходы среднего гражданина России росли быстрее, чем доходы среднего сибиряка. Сегодня средний сибиряк беднее среднего россиянина. На сибирском рынке инвестиций в целом – стагнация. «Точки роста» находятся в основном в регионах-«аутсайдерах». Розничные обороты большинства территориальных рынков Сибири показывают слабый рост. На строительном рынке России и Сибири продолжается стагнация, хотя в ряде сибирских регионов объемы строительства начали расти. Инфляция – прежде всего продовольственная, транспортная и коммунальная – грозит обесцениванием в 2011 г. доходов наших потребителей и снижением объемов потребления товаров длительного пользования. В отсутствие политических катаклизмов на 2011 г. следует вполне консервативно прогнозировать сохранение или небольшой (до 5%) рост объемов продаж сибирского рынка дверей и смежных товаров в сопоставимых ценах (то есть в натуральном выражении). Конкуренция на рынке будет продолжать обостряться». Далее прозвучал доклад Сергея Харитонова, ДверноеДело о европейских дверных выставках, прошедших в январе 2011 г. «Последние тенденции европейской дверной моды. Budma-2011 (Польша, Познань), Bau-2011 (Германия, Мюнхен)». «На выставке в Польше было представлено много дверей со встроенными стеклопакетами, особенностью является то, что стеклопакеты вставлены в двери в уровень с полотном без багетов. Также были показаны входные двери из стеклокомпозита, азиатского производства. На мюнхенской выставке немецкие компании представляли большое количество белых дверей во всевозможных вариациях: классика, модерн, хай-тек; в матовом и глянцевом исполнении; полностью белые и в сочетании с различными декорами. На каждом стенде производителей входных дверей представлены двери с доступом по отпечатку пальца. В области фурнитуры одна из тенденций – это дверные ручки с очень тонким фланцем или фланцем вровень с плоскостью двери. На стенде каждой дверной фирмы представлены двери со встроенными доводчиками».
Следующий блок докладов «Дверной рынок Сибири с точки зрения федеральных и региональных производителей и поставщиков дверей» содержал доклады лидеров российского дверного бизнеса и представителей региональных производителей. Первым выступал Александр Скиба, ТД Бекар 2000 (Москва). В своем докладе на примере своей продукции он проанализировал долю Сибири в количественном и качественном выражении, особенности структуры Сибирского рынка по ценовым сегментам и по ассортименту, особенности конкурентной среды. «Наша компания не выбивается из общей картины, Сибирь – это 14% населения России, 10% российского оборота, и 8-9% доля в компании Бекар». В конце доклада Александр представил прогнозы рынка Сибири до 2015 г. Далее выступил Илья Компанец, Эльбор (Боровичи) с докладом «Тренды российского рынка стальных дверей. К основным трендам Илья отнес расширение среднего (от 14 до 30 тыс. руб.) сегмента, повышение уровня информированности потребителя, влияние брэндов на выбор потребителей, переход к продаже свойств продукта - «люди не покупают двери, они покупают такие качества, как: взломостойкость, шумоизоляция и т.д.» и др. В заключение своего выступления Илья отметил, что «происходит консолидация всех игроков (производителей, дистрибьюторов и дилеров), и осталось 2-3 года, чтобы выстроился цивилизованный рынок». Завершал блок докладов производителей Руслан Юнусов, Фрегат (Новосибирск) с докладом «Рынок межкомнатных дверей СФО и Дальневосточного округа. Ценовой сегмент 4000 руб.» «С августа 2010 рост цен на основной материал в производстве межкомнатных дверей (МДФ) составил в среднем 40-50%, и цены продолжают расти. Если в среднеценовом сегменте (и выше) считают потери в наценке, то в эконом-сегменте вопрос стоит вопрос о коммерческой целесообразности продукта. Сегодня конкурентная борьба централизуется не на уровне розничного оператора, и даже не на уровне конечного потребителя, а на уровне производственно-складской логистики по плитным материалам». Руслан также озвучил некоторые прогнозы на 2011 г. «-Высокий уровень инфляции на рынке межкомнатных дверей. -Емкость рынка сохранится без изменений. -Снижение стандартов качества, использование альтернативных материалов». Дмитрий Болдырев выступил с докладом «Оценка эффективности работы продавцов дверной розницы, Новосибирск-2011», в котором он представил результаты исследования работы персонала в новосибирской рознице по продаже дверей методом «Тайный покупатель». Это было уже второе исследование в Новосибирске, и по оценкам Дмитрия, ситуация улучшилась в отдельных моментах (инициатива разговора, выяснение потребностей и пр.). Но в целом результативность посещений и вероятность покупки дверей именно в этом магазине осталась не высокой.
Во втором блоке «Розничные рынки крупнейших городов Сибири. Текущая ситуация и сценарии развития дверного бизнеса Сибири в существующих условиях» выступали представители региональных розничных компаний. Блок начался с доклада Станислава Плеханова, Евродвери (Новосибирск) «Розничный рынок дверей Новосибирска в 2010-2011гг.» «По итогам 2010г. наблюдался незначительный рост среднего ценового сегмента (10%) в шт., по сравнению с предыдущим периодом. В 2010г. произошли также небольшие изменения в составе игроков: появление филиалов фабрик «Волховец», «Мастер Вуд», «Ульяновские двери», а также открытия/закрытия фирменных салонов и отделов в ТЦ (Океан, Варадор и др.)» По прогнозам Станислава Плеханова «в 2011г. ожидается дальнейший рост рынка в шт. выражении, и рост инфляции и связанное с ним смещение роста рынка. На рынке возможно появление новых экспатов – филиалов как производственных («Рыбинские двери»), так и торговых компаний («Енисей-Урал»). Возможно появление новых торговых центров – конкурентов «БМ», но, как показывает опыт других городов, открыть несколько тысяч кв.м. – это только полдела». Далее выступил Юрий Гуслистый, Alicedoors (Омск) «Особенности розничного рынка г. Омска». «Особенностью Омска является его географическое положение: удаленность от крупных городов затрудняет экспорт товара, поэтому вся продукция потребляется на внутреннем рынке. 80% рынка занимают двери в ценовой категории до 4500 руб. (Одинцово, Челябинск, Пенза, Владимир). В 2009-2010 г. наблюдалась тенденция открытия мультибрендовых ТТ и магазинов площадью более 100 кв.м. (которые возможно частично заменят специализированные магазины малого формата 30-50 кв.м.)» Подводя итоги 2010г. Юрий Гуслистый отметил следующие тренды: «- Падение рынка остановилось. Рынок стабилизировался. - Доходность на единицу продукции сильно упала. Спад продаж местных операторов в связи с открытием гипермаркетов и ценовым демпингом с их стороны, так в Омске до сих пор можно найти дверь по цене 600-650 рублей. - Обострилась борьба крупных операторов за местных продавцов. Оптовики стали предлагать отсрочки платежей, товарный кредит. Так же сервис: бесплатная доставка, сборка в блоки по низким ценам». Юрий также представил прогнозы развития рынка по ценовым категориям, цветам, материалам, и общие перспективы: «-Подъем рынка на 10-15% в сегменте до 3000р. Он будет связан с адаптацией населения к ситуации после кризиса и со сдачей не достроенных объектов. -Рост цен на 10-15% на продукцию от производителей, связанный с повышением цен на сырьё». Сергей Грунтов, Мир дверей (Томск) представил ситуацию на розничном рынке дверей г. Томска». По словам Сергея «50% рынка (количество образцов) приходится на средний сегмент стальных дверей (12000-18000 руб.) и эконом-сегмент межкомнатных дверей (3000-8000 руб.)». К положительным итогам 2010г. Сергей отнес: «-рост рынка на 10-20 % - курс на развитие сети магазинов (розница) - понимание каналов дистрибьюции и попытки регулирования сбыта (производители) - повышение эффективности управления бизнесом (снижение издержек) - укрепление правил рекомендованной розничной цены - увеличение цен на сервисные услуги (замер, монтаж, доставка) - улучшение логистики и сроков исполнения заказов производителями». Но также были отмечены и минусы: «- слабые рекламные бюджеты производителей (исключение Софья) - отсутствие желания у многих производителей продвигать свой товарный знак - слабое внимание розницы к сервису и недооценка стоимости «рабочих рук» - увеличение арендных ставок». Прогнозы рынка на 2011г. «-дальнейший рост рынка на 10% в штучном выражении, 20-30% в денежном выражении -усиление федеральных и международных сетей DIY -попытки укрупнения специализированных сетей (двери) -увеличение ставок аренды и стоимости ФОТа -приход на рынок СФО и ДВО «небольших» производителей, через создание новых оптовых операторов -усиление маркетинга розницы для повышения лояльности покупателей» В заключение Сергей дал прогноз развития продукта на 2011г. тенденциям в стилях, цветах, материалах изготовления дверей. Последним в блоке докладов розничных операторов выступил Андрей Петров, Двери (Новокузнецк) с докладом «Розничный рынок дверей г. Новокузнецка, г. Кемерово». В начале доклада была описана структура рынка по ценовым сегментам и присутствующим торговым маркам, даны оценки работы основных поставщиков, а также были подведены итоги 2010г. и озвучены прогнозы на 2011г. «Правительству приказано обеспечить регион дешевым жильем, поэтому в ближайшее время возможен рост рынка в шт., но вряд ли будет подобный рост в денежном выражении. До начала кризиса – был рынок работника, с началом кризиса рынок стал рынком работодателя. Одной из проблем рынка является дефицит хороших продавцов, нет специальной подготовки». Лучшими поставщиками были признаны Торэкс, Софья и Волховец. Качество работы оценивалось по трем критериям: качество поставок, финансовые условия и маркетинговая поддержка. Доклад Ирины Решетинской, ДверноеДело был посвящен информационной системе для потребителей «Дверной портал» (dvernoiportal.ru). Ресурс предлагает удобную систему поиска в каталогах из ассортимента более чем 80 торговых марок и адреса магазинов в крупнейших городах России, где можно купить двери этих производителей. Поиск продукции может осуществляться по цвету, материалу, цене и стилю. Основные цифры: - Дверным порталом пользуются ежемесячно около 26000 пользователей; - Каталоги содержат более 4500 моделей межкомнатных дверей и более 400 моделей входных дверей; - База торговых компаний содержит адреса около 4000 магазинов дверей в 20 городах страны. В докладе была приведена статистика распределения выборов по цветам и материалам в разных ценовых категориях. Итоговым докладом по рынку дверей Сибири стал доклад Сергея Харитонова «Итоги-2010. Прогнозы-2011». Итоги 2010г. «- Дефицит сырья, рост стоимости сырья - Интенсивное расширение ассортимента дверных фабрик - Рост цен на межкомнатные двери от 10% до 15%. - Рост объема рынка на 10 – 12%». - Оживление спроса в среднем ценовом сегменте. Прогноз развития рынка на 2011г. «- Прирост рынка на 10 – 15%; - Дальнейший рост стоимости дверей в связи с ростом стоимости сырья и энергоносителей». В этом году агентство «ДверноеДело» впервые провело конкурс «Торговая марка Сибири – 2010», аналог российского конкурса торговая марка года. Конкурс проводился методом экспертного опроса руководителей розничных сетей Сибирского региона. Всего была опрошена 71 компания (284 торговых точки) в семи городах Сибири. Награждение победителей было в двух номинациях: межкомнатные двери и входные двери. Интересно, что призерами среди межкомнатных дверей стали федеральные торговые марки, в то время как среди входных дверей очень многие называли региональных и китайских производителей. Тройка призеров в номинации межкомнатные двери – Краснодеревщик, Софья и победитель – компания Волховец. В номинации входные двери места распределились следующим образом: третье место заняли четыре компании: Город Мастеров, Дверь-сервис, Супер-двери и Форпост; второе место заняла новосибирская компания Ретвизан, и на первом месте компания Торэкс. По итогам конференции были определены лучшие докладчики. В номинации «За профессионализм и ответственность» (победитель определяется агентством ДверноеДело) награду от партнеров конференции, компании «Пенрус», получил Юрий Гуслистый (AliceDoors). Также тайным голосованием был определен «Лучший докладчик по мнению участников», им стал Сергей Грунтов (Мир дверей). Общие выводы и прогнозы по рынку: В 2010г. начался рост рынка, и этот рост продолжится в следующем году. По различным оценкам экспертов дверных компаний рост будет от 10 до 30 %, по оценкам Сергея Дьячкова (DSO-Consulting) рост составит не более 5%. Рост цен на продукцию от производителей, в связи с повышением цен на сырье для производителей. Расширение ассортимента производителей и изменение структуры ассортимента по материалам. Приход на рынок СФО и ДВО «небольших» производителей, через создание новых оптовых операторов Среди форматов магазинов прогнозируется появление новых торговых центров, усиление региональных и федеральных сетей DIY и развитие и укрупнение сетей магазинов.
Отзывы участников: Екатерина Семенова,"Торговая Сеть Мир Дверей" (г.Чебоксары) «На Московских конференциях " Дверное дело" всегда интересно, получаешь много информации и понимаешь, в каком направлении движется твоя компания. Вот и Новосибирская конференция, на которой я была впервые, не стала исключением. Доклады Александра Скиба (ТД "Бекар") и Сергея Грунтова г.Томск были, на мой взгляд, самыми интересными и актуальными, последнего наградили за самый лучший доклад. Были озвучены итоги 2010 года и прогнозы на 2011. Так же затронули тему работы продавцов и их квалификацию, которую подробно разбирали 18 февраля на семинаре "Методы повышения результативности продавцов дверной розницы", обучающий семинар для специалистов розничных дверных компаний. Материалы, которые обсуждали на семинаре, наша компания нарабатывала годами, методами проб и ошибок, а здесь все это рассказали за один день, в доступной форме».
Сергей Дьячков, DSO Consulting «В целом конференция этого года, по моему мнению, прошла интереснее и дала участникам больше ценной информации, чем первая конференция такого рода. Хочу отметить содержательность большинства докладов о городских рынках и дискуссию о прогнозе развития российского и сибирского рынка дверей. Понравились доклады о результатах исследования поведения продавцов в салонах рынка и о предпочтениях потребителей (к демонстрации предпочтений, возможно, имеет смысл добавить попытку более глубокого их осмысления). Стильно, на мой взгляд, выглядели определение лучшего доклада и награждение лучших компаний по итогам голосования участников рынка. Буду рад участвовать в следующей конференции».
Для справки:
ITE «Сибирская ярмарка»
Выставка СТРОЙСИБ является крупнейшим региональным строительным форумом и проводится с 1992 года. Он объединяет в себе 10 крупнейших отраслевых разделов, тематические конференции, круглые столы и семинары, которые охватывают весь спектр строительной и отделочной продукции, а также услуги в области декоративных работ. Выставка удостоена Знака Союза выставок и ярмарок России и знака UFI (Международный Союз выставок и ярмарок). В 2010 году в выставке СтройСиб приняли участие 675 компаний: 570 российских компаний и 105 зарубежных компании из 19 стран мира. Экспозиционная площадь выставки СтройСиб составила 13 725 кв.м. Выставку посетило более 15 000 специалистов.
DSO Consulting
С первого дня своей работы компания ориентирована на решение задач, возникающих в деятельности лидеров отраслевых рынков, – разработку стратегий лидерства и стратегий консолидации (слияний и поглощений), расчеты эффективности инвестиций, создание инновационных рыночных стандартов и конкурентных преимуществ, изучение потенциалов новых рынков. Поэтому миссия компании – разработка стратегий лидеров рынка. Сегодня DSO Consulting является признанным экспертом во многих отраслях и одной из наиболее известных консалтинговых компаний России. Мнения и оценки DSO Consulting регулярно публикуют крупнейшие деловые издания страны, решения, разработанные компанией, применяются лидерами целого ряда рынков.
ООО«Пенрус»
Группа компаний «Пенрод» более ста лет является лидером Североамериканского рынка пиломатериалов и металлофурнитуры, основные производственные мощности находятся в Канаде. В России группа представлена дочерней компанией «Пенрус». Компания является одной из немногих компаний, поставляющих на рынок продукцию в широком компонентном ассортименте, основанном, в том числе, и на пакетном принципе (шпон, фанеру и пиломатериал из одной и той же породы древесины), позволяющем решать сложные проектные задачи в области строительного дизайна.
|
Соорганизатор – ITE «Сибирская ярмарка» 
Генеральный партнёр — ООО «Пенрус» 
Модератор - Сергей Дьячков, DSO Consulting.
