dvernoedelo.ru

Итоги работы украинских компаний в 2007 году, объем рынка дверей Украины, его динамика и тенденции на 2008 год.

Игорь Галиновский, директор (Двери Белоруссии, Киев)
— Каковы итоги 2007 года компании «Двери Белоруссии». Как Вы оцениваете объем рынка, его динамику и тенденции на 2008 год?
Игорь: Для нас 2007 год стал логическим продолжением тенденций 2006 года — это был год роста продаж и, в частности, появления новых филиалов нашей фирмы. В 2007 году было открыто 3 филиала, а в 2008 году мы планируем открыть еще 3.
— Есть ли у Вас какое-то понимание объема рынка в Украине?
Игорь: На самом деле объективных цифр никто не знает. На мой взгляд, он пока безразмерен. На сегодняшний день главная задача всех, кто занимается продажей дверей, должна заключаться в четком понимании тенденций на ближайшие полгода–год.
— Какова динамика развития Вашей компании за последний год в процентном отношении?
Игорь: Думаю, что порядка 20%.
— А какими темпами, на Ваш взгляд, рос рынок Украины в 2007 году?
Игорь: Думаю, что примерно такими же. Что касается 2008 года, то здесь многое будет зависеть от изменений и колебаний на валютном рынке, а также от того, насколько конкурентна будет продукция России и Белоруссии, например, в сравнении с Италией.
— В Вашем ассортименте преобладает Россия или Белоруссия?
Игорь: 50 на 50.
— Какова динамика?
Игорь: Соотношение сил в начале года и в конце также составляет 50 на 50.

Еременко Олег, руководитель департамента развития оптовых продаж (Ньювел, Чернигов/Киев)
— Скажите несколько слов о рынке Украины по итогам 2007 года, каковы его объемы, а также динамика развития?
Олег: Точных цифр у меня нет, но, на сколько мне известно, в 2007 году на рынок Украины входных металлических дверей только производства Китая вошло порядка 500–600 тысяч. На рынке Украины есть три основных сегмента — это входные металлические двери, в основном, производства Китая, кроме того, есть кустарное производство, которое занимает порядка 10% всего рынка, и есть местные производители, которые делают достаточно качественные входные металлические двери. По последнему сегменту я затрудняюсь сказать, какой именно процент рынка он занимает, таких данных у меня нет. Если говорить о рынке китайских дверей, то тенденция его в Украине примерно та же, что и в России, но с опозданием, примерно, в год.
— Что Вы имеете в виду под тенденцией рынка китайских дверей в России?
Олег: В свое время в России также было перенасыщение китайскими дверями. В Китае существует порядка 300 фабрик и для многих из них не имеет значения для кого они производят. Мы же, в определенный период развития нашего рынка, закупали двери, не задумываясь ни о ценовой политике, ни о политике реализации. В настоящее время ситуация начинает меняться, выделяется несколько фабрик Китая, которые более цивилизованно подходят к выбору операторов, останавливаясь на тех, которые имеют разветвленную сетку продаж по всей Украине, а это уже зародыш какой-то системы реализации.
— Насколько вырос рынок Украины по металлическим дверям в 2007 году относительно 2006 года?
Олег: Я думаю, как минимум, в 2 раза.
— Каков будет рост, на Ваш взгляд, в 2008 году?
Олег: Я не думаю, что будет такой же большой рост, как в 2007 году, т.к. рынок на данный момент уже достаточно насыщен. Двери тех или иных китайских производителей представлены везде — и в оптовом, и в розничном сегменте. Мне кажется, что основным вопросом в этом году будет вопрос качества, и развитие рынка в 2008 году будет идти именно в этом направлении.
— В России, например, цена китайских дверей все больше и больше падает, в основном, за счет качества, а как обстоят дела в Украине?
Олег: В Украине тенденция пока обратная. В 2007 году, а также в начале 2008 года китайские производители подняли цены приблизительно на 7–8%. Думаю, что этот рост дойдет примерно до 12%. Это связано с подорожанием рабочей силы в Китае.
— Каковы итоги 2007 года для Вашей компании?
Олег: Для нас этот год был годом роста продаж, хотя и не таких больших, как на всем рынке Украины. Это связано с тем, что начало 2007 года стало для нас переломным моментом. Если в 2006 году было 4–5 операторов, которые централизованно завозили двери в Украину, то в 2007 году их количество увеличилось до 25. Кроме того, изменилась и общая тенденция. Если раньше, практически в каждом областном центре был оператор, который завозил из Китая 1, 2, 5 контейнеров в месяц, то сейчас стало не выгодно завозить такое количество дверей, экономический смысл начинается, примерно, с 20 контейнеров (1 контейнер около 300 дверей). Это связано, прежде всего, с достаточно жесткой конкуренцией и отсутствием четких условий игры, рынок пока еще аморфный и не организованный. И компаний с объемом более 20 контейнеров ежемесячно, экспертно в Украине порядка 10-15.

Константин Колесников, зам. генерального директора («Руст», Киев)
— Как Вы оцениваете объем и динамику рынка дверей в Украине?
Константин: Объем рынка мы, к сожалению, оценить не можем, т.к. для этого надо знать статистику, а в данный момент на рынке дверей никто официально не сообщает, сколько продукции продано.
— Каковы итоги развития Вашей компании на 2007 год, и как Вы оцениваете свои перспективы?
Константин: В прошлом году мы увеличили свое производство на 30%, в начале этого года планируем расширить его на 20%, а к концу года еще на 10%, т.е. динамика будет примерно та же, что и в прошлом году.
— Ваш рынок сбыта только Киев?
Константин: Нет, мы продаем двери по всей Украине. У нас есть дилерская сеть, которая распространяет нашу продукцию во многих городах страны, например, таких как Винница, Донецк, Николаев и т.д.
— Есть ли какая-то статистика Ваших продаж по различным городам Украины?
Константин: Нет. Я могу только придумать или предположить эти цифры, а это будет не достоверная информация.
— В каком розничном ценовом сегменте Вы работаете?
Константин: Выше среднего уровня, от 900 до 2000–2400$.
— Сколько стоит «средняя» дверь?
Константин: Где-то 1100–1200$, если говорить о комплекте двери уже стоящей в проеме.
— Сколько, на Ваш взгляд, компаний в Украине изготавливают двери в промышленных масштабах?
Константин: Порядка 3–4-х. Это мы [Руст], «Новый мир», есть еще производители дверей более низкого класса, но у них цена гораздо ниже.

Рустам Баясев, генеральный директор («Steelarm», Киев)
— Ваша компания занимается производством специализированных технических дверей: противопожарных, металлических и деревянных. Вы первые запустили в Украине эту тематику?
Рустам: Нет, не первые. На рынке есть еще фирма «Практика», которая также специализируется на технических противопожарных дверях.
— Сколько Вы уже работаете на этом рынке?
Рустам: Более 10 лет, а по техническим противопожарным дверям где-то год–полтора.
— Есть ли у Вас понимание объема, динамики по этому рынку дверей?
Рустам: В год они растут, примерно, на 30%. Это связано с увеличением строительства и повышением требований противопожарности.
— Есть ли у Вас какое-то экспертное мнение по объему, динамике рынка входных дверей?
Рустам: Я думаю, что объем этого рынка порядка 200–300 тысяч дверей в год.
— Всех ценовых категорий?
Рустам: Да, всех ценовых категорий, но, в основном, это дешевые двери.
— Как распределяются ценовые сегменты входных дверей?
Рустам: Ценовые сегменты распределяются очень просто. Дешевый сегмент — это Китай и частное производство, в деньгах это от 900 до 1500 гривен [190-315 $], средний сегмент — от 1500 до 2500 гривен [315-525 $]и сегмент выше среднего — от 2500 до 3500 гривен [525-735 $].
— Вы импортируете израильские двери. По этим дверям есть какое-то понимание ценового сегмента и объема?
Рустам: Ценовой сегмент от 3500 гривен [735 $] и выше. Объем по всем торговым маркам составляет примерно 2000–3000 дверей в год. Это, конечно, мало, но люди пока не достаточно понимают, что хорошие двери стоят не дешево.

Юрий Горай, генеральный директор (Полицентр-2000, Киев) дистрибьютор Kronodoor, Stolbud
— Как, на Ваш взгляд, закончился 2007 год для рынка Украины, какова его динамика, перспективы?
Юрий: Динамика положительная. В последние 3 года рост продаж составляет примерно 10–15%. Я думаю, что это уже тенденция, т.к. рынок пока еще далек от насыщения. Я, конечно, имею в виду сегмент, которым занимаемся мы, а именно — Kronodoor.
— Какова стоимость двери в этом сегменте?
Юрий: Порядка 500–800 гривен [105-165 $] за блок.
— А кто национальный производитель в этом сегменте?
Юрий: «Прама», они производят примерно 10 000 дверей в месяц.
— Сколько дверей этого сегмента завозится из Польши?
Юрий: Порядка 20 000 блоков в месяц, плюс 10 000 дверей от «Прамы», получается, примерно, 30 000 дверей в месяц. Это строительная серия, не полуфабрикат, а уже готовые изделия — качественные и не дорогие двери.
— Кто из поляков присутствует на Вашем рынке?
Юрий: «Kronodoor», «Porta», «Pol-skone», «Stolbud».
— Каковы на Ваш взгляд перспективы 2008 года?
Юрий: Я думаю, что тенденция продолжится, если не будут мешать политические передряги и валютные мировые кризисы. Кроме того, в этом ценовом сегменте активно начинают работать российские производители, например, фабрика «Свобода», калининградская фабрика «Оптим», а также белорусские фирмы.
— Каковы позиции испанских производителей на украинском рынке по итогам 2007 года?
Юрий: В связи с тем, что покупательская способность украинских обывателей возросла, то имеет место рост. У нас присутствуют такие торговые марки, как «Portadeza», «UniArte», «Artevi», «SanRafael».
— Есть предположение о том, сколько, примерно, завозится в месяц?
Юрий: Я думаю около 2000–2500 дверей.
— А какие марки продаете Вы?
Юрий: «UniArte» и польские двери «Stolbud». По «UniArte», например, рост продаж не 10–15, а порядка 20–30%, т.к. людям стали интересны хорошие качественные двери.

Примаков Сергей Алексеевич, коммерческий директор (Столярная мануфактура Горавского, Киев)
— Горавский, это живой человек?
Сергей: Нет, это дальний предок директора нашей фирмы, которому в наследство достался только герб. Но, тем не менее, это достаточно интересная семья, например, Аполинарий Горавский, это известный художник, его картины даже висят в Третьяковской галерее.
— Каковы принципы работы Вашего предприятия?
Сергей: Для фирм небольшого размера, как правило, характерна тенденция индивидуального подхода к каждому клиенту и достаточно высокая стоимость заказа, поскольку изготовление осуществляется бригадным методом, необходима разработка документации, индивидуальный подбор материалов и т.д. и т.д. В результате срок изготовления заказа составляет порядка двух–трех месяцев, и, соответственно, цена на такого рода продукцию зашкаливает за 1000, а иногда и за 2000$ за блок. У нас же философия другая. За счет оптимизации производства мы сократили время изготовления дверей и, естественно, снизили себестоимость продукции. Получилось так, что свой стандартный модельный ряд, который насчитывает более 500 моделей и изготавливается в любых размерных рядах, цветах и т.д., мы делаем в достаточно сжатые сроки, в течение трех недель. При таком подходе у нас нет смысла держать продукцию на складе и делать серийные двери.
— Расскажите о перспективах развития Вашей компании на 2008 год?
Сергей: Наша фирма относительно молодая, по крайней мере, с данной концепцией продажи дверей. Если изначально мы ориентировались только на работу своих салонов, то в дальнейшем, когда объемы стали большими, мы сделали ставку на дилеров, в этом направлении и ведется работа — расширяется сеть дилеров, модернизируется сервис. Возможно, что в дальнейшем свои фирменные салоны мы вообще закроем и сервис в виде замеров и монтажа оказывать не будем, а работа будет идти только через дилеров. Кроме того, мы постоянно стараемся обновлять свой ассортимент новыми моделями и новыми возможностями, поэтому тенденция увеличения объема продаж у нас достаточно большая, что в свою очередь влечет снижение себестоимости продукции, а это значит либо снижение стоимости самого изделия, либо увеличение зазора для тех же дилеров.

Ирина Тадеощук, руководитель Киевского филиала («Трио двери», Донецк)
— Скажите несколько слов о том, как для Вашей компании закончился 2007 год?
Ирина: Для нас 2007 год закончился ростом, у нас увеличились и розничные продажи и база дилерских клиентов. Однако увеличивается и количество наших конкурентов, завоевывать рынок становится не очень легко, приходится прилагать много усилий, оказывать дополнительные услуги. Например, для того, чтобы успешно продавать оптом, необходима хорошая складская программа, хорошие цены и доставка по регионам.
— Как Вы оцениваете объем украинского рынка и Вашу долю в нем?
Ирина: Я не занималась таким анализом, но по ощущениям мы занимаем где-то 5–10% украинского рынка.
— Как Вы думаете, насколько вырос рынок?
Ирина: Наша фирма по продажам выросла на 50%, а весь рынок вырос примерно на 30–40%.
— Т.е. Вы растете быстрее?
Ирина: Да, мы активно развиваемся.
— Какие у Вас планы на этот год?
Ирина: Захватить западную часть территории Украины и открыть еще один магазин.

Вячеслав Якубик, директор по продажам («BelWoodDoors», Минск)
— Скажите несколько слов об итогах 2007 года для рынка Украины и его динамике.
Вячеслав: Данный рынок в СНГ является одним из самых бурно развивающихся, по крайней мере, в сегменте от 150 до 220$ за блок. Это во многом связано с развитием двух национальных сетей гипермаркетов DIY, количество магазинов за 1,5 года увеличилось в 2 раза, и дверей в этой сети магазинов продается примерно 50–60% от всего объема продаж этого сегмента.
— Есть какие-то предположительные оценки объема рынка?
Вячеслав: Мы делим этот рынок на три сегмента. Первый сегмент — это двери стоимостью до 150$ за блок, туда входят мазонитовые грунтованные двери, ламинированные двери. Второй сегмент — двери стоимостью от 150 до 220$, это самый массовый сегмент, туда входят шпонированные двери, некоторые ламинированные двери, и неокрашенный массив польского и белорусского производства. Третий сегмент — двери стоимостью от 250$ и выше, на этот сегмент приходится 20–30% продаж. В том сегменте, в котором работаем мы, объем рынка продаж составляет примерно от 37 000 до 45 000 блоков в месяц.
— А сколько этот сегмент составляет в общем объеме?
Вячеслав: Половина всех продаж — это низкий сегмент, 30-35% продаж — средний сегмент и 15-20% — высокий сегмент.
— Какова динамика развития Вашей фирмы?
Вячеслав: Я думаю, что она соответствует общим тенденциям, т.е. увеличение объема продаж составляет более 20%.
— Какие у Вас предположения по росту рынка на 2008 год?
Вячеслав: Я думаю, что он будет расти не меньшими темпами. Это связано и с ростом строительства, и с отсутствием проблем в банковской сфере. Кроме того, на мой взгляд, те производители, которые сейчас работают на этом рынке, не смогут закрыть весь спрос в текущем году. Если говорить о нашем сегменте, то здесь активнее всех работают белорусы, их объем составляет более 60% всех продаж.
— А в этом сегменте есть местные производители?
Вячеслав: В Виннице — есть «Терминус» с объемом производства 1500-2000 дверей, есть также производители в Тернополе и Киеве. Кроме того, существуют фабрики, которые работают в более низком сегменте — это «Браво», «Новый стиль», «Павлоградские двери», они делают ламинированные и грунтованные двери. Кроме того, существуют производители, которые работают в высоком сегменте — это «Меранти-плюс», «Реликт». Некоторые производители делают двери на заказ. Больших фабрик, которые работают в среднем сегменте, кроме того, что я перечислил, нет.
— Что нового Вы привезли на эту выставку?
Вячеслав: Мы на выставке представляем серию наших дверей «Максимум».
— И какова реакция рынка?
Вячеслав: Трудно сказать, как пойдут продажи. Специалистам эти двери нравятся. Конечно, мы не планируем их продавать в том же объеме, как и основные наши двери серии «Стандарт» («Каролина», «Наполеон», «Арина»). Специфика украинского рынка в том, что он полностью децентрализован. В каждом регионе есть несколько своих региональных представителей, которые имеют небольшие сети и торгуют в специализированных дверных салонах. В ближайшее время мы собираемся выставлять в этих салонах образцы наших дверей.
— Система Ваших продаж в основном идет через DIY или через специализированные салоны?
Вячеслав: Основной объем продаж идет через магазины DIY.

Юлия Крылова, директор (Галерея Дверей, Киев)
— Какова динамика объемов продаж Вашей компании по итогам 2007 года?
Юлия: Раньше мы продавали около 1000 дверей одной фабрики, сейчас у нас 4 фабрики и, соответственно, продаж стало в 4 раза больше. Если смотреть по февралю, то прирост составил 40%.
— А если сравнивать 2007 и 2006 годы?
Юлия: Мне сложно сравнить, потому, что мы тогда только выходили на рынок. Единственно, что я заметила, это то, что клиенты сейчас готовы покупать более качественные и дорогие двери. Сейчас у нас заняты все ниши, начиная от дешевых ламинированных дверей за 40$ и заканчивая филенчатыми дверьми из дуба, которые стоят 400$. В настоящий момент мы не меняем ассортимент, а дополняем его, т.к. белорусские двери продолжают хорошо продаваться, более того, растут объемы, нехватка просто катастрофическая.
— В Вашей компании больше представлена Россия или Белоруссия?
Юлия: Я считаю, что эти позиции не возможно сравнивать, это совершенно разные двери. Из России у нас добавился дешевый ламинат, его продается очень много.
— Как Вы представляете ценовые сегменты на рынке дверей?
Юлия: Цена дешевых дверей от 50 до 100$, средний сегмент — от 120 до 250$, все двери стоимостью то 300$ — это уровень выше среднего, стоимость дорогой двери — от 600–700$ и выше.
— Какие у Вас предположения по росту рынка на 2008 год?
Юлия: Судя по первым месяцам, динамика роста выше, чем в 2007 году. Растет платежеспособность клиентов.
— Вы продаете свою продукцию специализированным «дверникам» или сетям?
Юлия: И тем и другим. Мы очень давно работаем с «Новой линией» [Сеть магазинов DIY], у нас есть оптовики, которые грузят товар на свои склады, а потом продают мелким магазинам, у нас много мелких магазинов, которые берут у нас, а потом продают конечному потребителю, кроме того, с нами работает много строительных компаний.

Данута Сикорская-Диссель, (Porta, Польша)
Как Вы оцениваете рынок Украины — каковы его объемы, какие представлены ценовые сегменты?
Данута: Рынок очень динамичный, в стране развивается строительство, а это, безусловно, влечет за собой и развитие рынка продажи дверей.
— У Вас есть экспертная оценка динамики польско-украинского рынка?
Данута: Он растет. На сегодняшний день, это около 10% годовых. Для хорошо развитого европейского рынка это совсем не плохая цифра.
— Каковы Ваши итоги 2007 года по сравнению с 2006?
Данута: План у нас был 15%, но реализовали мы его на 13%. Думаю, что 2008 год будет не менее продуктивным.
—Расскажите немного о польском рынке.
Данута: В Польше наш прирост продаж в 2007 году, по сравнению с 2006 годом, составил 32%. Но мы лидеры в Польше, средний же прирост по стране был в пределах 15%.
— Какова Ваша рекламная политика в Польше?
Данута: Мы размещаем нашу рекламу не только на билбордах и в прайсах, но и активно работаем с телевидением, кроме того, у нас много дилеров.
— Под дилерами Вы понимаете розничные точки или тех, кто имеет свои склады?
Данута: Дилер — это тот, кто имеет склад. Каждый дилер имеет право открыть свой авторизированный пункт продажи, у Porta в Польше 108 дилеров и 1568 авторизированных пунктов продажи.
— С чем связано то, что в России Porta представлена недостаточно широко?
Данута: Я думаю, что это связано с политикой. На сегодня, Россия для нас — это целенаправленный рынок по техническим дверям.

Валерий Сидорович, генеральный директор (Двери Белоруссии, Киев)
— Ваше представление об объеме украинского рынка и его динамике.
Валерий: Представление очень и очень приблизительное. Что касается самых дешевых дверей, то в Украине есть свои сильные производители — это, прежде всего, херсонские двери «Новый стиль». Эта фабрика делает более 100 000 дверей в месяц из МДФа. Их примерная стоимость в розницу составляет 17$. Что касается динамики, то ее, в частности, по ламинированным дверям вообще не было [в нашем ассортименте], т.к. в прошлом году эти модели очень хорошо стартовали, а затем их начал выпускать местный производитель, и спрос покрывался именно им, так что наш рост по этим позициям не присутствовал вообще.
— Давайте уточним Ваше понимание ценовых сегментов?
Валерий: Эконом — это до 140$, от 140 до 300$ — это средний сегмент, а свыше 300$ — это сегмент выше среднего.
— В каком ценовом сегменте работает Ваша компания?
Валерий: От 140 до 300$. Рынок сейчас, в основном, средний, однако в последний год он стал дорожать. Если в прошлом году все наши двери укладывались в 200$, то сейчас это от 230 до 300$.
— Каких результатов достигла Ваша компания в прошедшем году?
Валерий: В 2007 году у нас был 1 филиал и 6 магазинов, а в начале 2008 года у нас уже 3 филиала и 14 магазинов. В настоящий момент у нас более 500 дилеров по Украине.
— Какие планы у компании на 2008 год?
Валерий: Хотелось бы открыть еще один филиал в Одессе и тогда мы закроем практически все крупные города Украины. На этом, наверное, мы закончим строительство нашей дилерской сети.

Наталья Дубынина, коммерческий директор («Престиж», Россия, СПб)
— Каково, на Ваш взгляд, понимание украинцами объема их рынка, его динамики?
Наталья: Как говорят специалисты, объемы строительства в Украине приблизительно такие же, как и в России. Активно строится Киев и крупные областные центры. Дверной рынок, естественно, развивается в ногу со строительством, перспективы здесь огромные. Несмотря на то, что на рынке много местной продукции и есть разнообразие, все же производители, с которыми работают торговые компании, не обеспечивают их достаточным объемом.

Комментарий ДверногоДела.ру:

Межкомнатные двери. Опираясь на собственные данные и оценки экспертов, можно предположить, что рынок Украины в 2007 году составил около 6 млн. межкомнатных дверей. Около 50% от этого объема составляли двери стоимостью до 150$ (3 млн. дверных блоков), сегмент 150-250$ составляет примерно 35% рынка (2,1 млн. дверных блока) и сегмент свыше 250$ - оставшиеся 15% (900 тыс. дверных блоков).
Динамика рынка межкомнатных дверей по отношению к 2006 году составила не менее 20%.
В 2008 году рынок вырастет не менее чем на 25% и составит около 7,5 млн. дверей, соответственно прибавка составит 1,5 млн. дверей в год или 125 тыс. дверей в среднем в месяц. Если предположить, что средняя межкомнатная дверь в розничных ценах стоит около 80$, то общий объем розничного рынка межкомнатных дверей Украины в 2008 году составит 600 млн. долларов США.

Входные двери. Рынок входных дверей за 2007 год составил около 750 тыс. дверей. Из них: дверей производства Китая около 550 тыс. шт., что составляет 73% от общего рынка входных дверей, остальной объем – двери внутреннего производства Украины и импорт из Италии, Польши, России.