Фоторяд >>

Работаю в сфере маркетинга в отрасли производства входных металлических дверей менее года. И первое, что сделала, приступив к работе, – оценила емкость рынка в целом для РФ и по отдельным сегментам.  И после посещения Дверной конференции очень удивилась тому, что мои расчеты совпали лишь с оценкой, которую предоставляет компания Ferroni в своих отчетах для инвесторов. В результате появилась идея понять причину этого расхождения.

Начну с самого понятия емкости рынка входных дверей. Этот показатель приблизительно отражает способность рынка потребить услугу по закрытию входного дверного проема в течение определенного периода времени на ограниченной географически территории. Принято выделять и рассчитывать несколько уровней емкости:
• потенциальная;
• фактическая;
• доступная.
Давайте разберемся с каждым из них.

Потенциальная емкость. Это размер рынка, который предполагает максимальный спрос на услугу закрытия входного проема среди всех потребителей. То есть ситуация, в которой наблюдается пик покупательского спроса и все потенциальные клиенты приобретают указанную входную дверь и услугу по установке. Исходя из этого, потенциальная емкость рынка входных дверей — это объем потребления дверей всех ценовых категорий как жилых, так и не жилых объектов, будь они нового строительства или эксплуатируемых. И потенциал всего рынка входных дверей охватывает четыре укрупненных сегмента потребления:
• многоквартирные дома-новостройки;
• ИЖС новостройки;
• ИЖС вторичные замены входных дверей;
• многоквартирные дома — вторичная замена входных дверей.
И тут уже можно сузить и определить потенциальную емкость рынка новостроек или рынка эксплуатируемых объектов — это сумма лишь двух из них.

Фактическая. Это показатель, основанный на текущем развитии спроса, и обозначает существующий в настоящем времени уровень на входные двери и услугу установки. Например, потребители, готовые стать покупателями именно в вашем потребительском сегменте. Понимание фактической емкости облегчится если выделенные мною сегменты детализируем видами дверей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И исходя из этого, можно уже говорить о фактической емкости рынка или противопожарных дверей, или термодверей, или квартирных и т. д.

Доступная емкость. Это количество потребителей, на которых может претендовать ваша компания с имеющимся продуктом и его характеристиками. В своем случае фактическую емкость скорректировала:
• по типу двери (металлическая, деревянная, пластиковая);
• ценовому сегменту (эконом, стандарт, престиж).
Сейчас сегментирование и выделение видов емкости кажется простым и вполне логичным. Однако было не так. Само понимание, какие показатели и источники данных использовать, несколько раз менялось. Приходилось по крупицам собирать данные и экспертные оценки и в процессе сбора многократно корректировать метод расчета и проверки верности своих теорий.
Рассчитанная нами емкость основана на списке следующих показателей за конкретный год:
• количество квартир, сданных в течение календарного года в многоквартирных домах;
• количество квартир, сданных в индивидуальном строительстве;
• количество сданных многоквартирных домов;
• средняя этажность новостроек в РФ (или регионе);
• количество квартир в уже сданном фонде;
• средняя площадь квартир в новых многоквартирных домах;
• средняя площадь квартир в индивидуальных домах;
• средняя площадь квартир в старом фонде;
• количество подъездных дверей на этаж;
• количество подъездных дверей на подъезд;
• среднее количество подъездов на 1 дом;
• периодичность замены дверей в квартирах и индивидуальных домах;
• среднее количество подсобных помещений на 1 индивидуальное домовладение;
• количество объектов нежилого строительства, сданных в эксплуатацию;
• типы нежилых объектов;
• среднее количество дверей на 1 объект каждого типа нежилого строительства.

Основными источниками данных являются:
• данные Росстат, ЕМИСС;
• аналитические обзоры строительства жилья профессиональными застройщиками;
• единая информационная система жилищного строительства;
• экспертные опросы.
Используя перечисленные показатели, рассчитала значения потенциальной и фактической емкости рынка входных металлических дверей за 2021 год в РФ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глядя на эту таблицу, теперь понимаю, что мои коллеги на конференции, скорее, говорили не о емкости рынка входных металлических дверей, а об объеме рынка. При расчете объема рынка как раз опираются на доступные данные о реальных продажах производственных компаний или на «индекс глазка».

Небольшая ремарка. Росстат 30 июня 2023 года выложил в свободный доступ статистические данные за 2022 год. Каждый из вас может рассчитать потенциальную и фактическую емкость для своего сегмента за 2022 год. И также провести экспертные опросы с целью скорректировать ее до доступных вашей компании размеров. И после этого оценить свою долю рынка. Успехов всем нам в освоении 6 млрд входных металлических дверей!