1. Стройки или генеральные подрядчики как главные действующие лица данной отрасли. Довольно обширный сегмент дверного рынка в США. И в него входят много игроков помельче — дизайнеры, контракторы, проектировщики и пр. Сегмент интересен тем, что в нем есть множество преимуществ в работе. Если двери компании заложены в проект проектировщиком, то генподрядчик обязан купить именно их, иного не дано. Изменить проект в США очень дорого и практически невозможно. Проектировщики имеют свои собственные гильдии и профессиональные организации, организуют множество тематических мероприятий и выставок. Именно на таких социальных событиях и может любой производитель влиться в эту довольно закрытую «тусовку». Тем не менее не все так безоблачно, последние тенденции указывают на то, что начало меняться отношение заказчиков к низкой стоимость расходников, в перечень которых входят и двери. Генподрядчики для максимизации выгодности своего предложения и повышения собственного заработка всегда работали только с проектами/проектировщиками, которые предлагали самые дешевые двери — американский грунтованный шейкер. Однако качество этих дверей повлияло на отрасль в целом, и мы теперь наблюдаем, что низкая стоимость разрушает ожидания клиента в отношении продукта, причем любого. Текущее развитие рынка классических европейских дверей на территории США, доля которых не дотягивает и до 6 %, идет очень низкими темпами. Массовость начинает сдавать позиции в сторону персонализации, за которую как раз таки в океане низкого качества клиент и готов платить. Об этом говорит тот факт, что в период с 2022 до середины 2024 доля дверей, изготовленных по индивидуальному заказу в США, выросла на рекордные 478 %. Что может практически гарантировать и отличное качество, и сроки выполнения заказа и при этом получить высочайшую маржинальность — технологичность. Предлагая персонализацию, компании на рынке США имеют возможность запросить и получить дополнительные 40 % маржинальности за эту услугу.

2. DIY-сети. Здесь абсолютно диаметральная ситуация. Крупные игроки, которые на данном рынке в последние несколько лет попытались сделать шаг в сторону персонализации, полностью изменили свою позицию. Игра здесь ведется только на ценовом поле. LOWES закрывает дверные аккаунты и сократил их количество за год на рекордные 18 %. Попадание на маркетплейс HOME DEPOT стало практически невыполнимой задачей — только с продуктом, который в сумме с доставкой покажет минимальную цену. Этой тенденции способствуют и крупнейшие перевозчики (FEDEX, UPS, пр.), так, уже известно, что FEDEX собирается максимально ужесточить перевозку грузов посредством метода GROUND (отправка мелких грузов, где стоимость рассчитывается по габаритам и вес пока учитывается не везде как основной показатель). Когда это произойдет, перевозка одной двери подскочит в цене на 70‑200 %, что в абсолютной величине будет равняться, например, 550‑700 долларов, чтобы отправить дверь из Флориды в Калифорнию, при текущей цене — 350 долларов. Таким образом, крупные сетевые игроки еще больше делают ставку на распространение дешевого продукта, то есть например, комбинированных дверей, которые не несут в себе ни эстетики, ни производственных изысков. Темп роста продаж в дверном сегменте в маркетплейсах за последний год упал на 44 %. Рост есть, но он незначительный, практически сравнялся с общим по строительной отрасли — прогнозно он составит 5,3 % за 2024 год.

3. Дверная розница. Единственный сегмент, где продолжается рост в темпах предыдущих лет. Рост американской экономики в прошлые годы и рост доходов населения очевидно, что в большой степени этому способствуют. Здесь прослойка клиентов, которые предпочитали финишные европейские двери, сохранилась, тенденция менять двери раз в 5‑7 лет тоже никуда не исчезла. Вполне вероятно, что начинает действовать эффект социального доказательства и в какой‑то степени зависимости от общественного / окружающего мнения, особенно когда человек может себе это позволить. Экономический подъем / рост способствует расту бизнеса в отрасли строительства, но там прогрессируют дешевые товары, маркетплейсы завязли в ценовой борьбе, розница — уходит в сторону качества и персонализации, чем в ценовом выражении и толкает рост сегмента. В рознице еще больше выросли продажи через интернет — рост на 11,4 % за первое полугодие 2024 года, а вот продажи компаний, имеющих шоурумы, через эти самые шоурумы снизились в том же периоде на 7 %.

4. Проектировщики. О них мы сегодня уже упоминали и, думаем, их надо вынести в отдельную группу, потому что по вышеуказанным причинам влияние их на отрасль значительно. Представьте ситуацию: генподрядчик строит дом стоимостью 15 млн. долларов знаменитому хоккеисту, который перебрался в США с просторов СНГ. Заказчик обеспечен, потому что только что подписал отличный контракт на 68 млн долларов в год с известным клубом из НХЛ, поэтому хочет свой новый дом видеть в привычных для себя дизайнерских решениях, в том числе и с дверьми европейского стиля. Процесс строительства, однако, показывает, что двери прописаны проектировщиком очень конкретно, известна и компания-продавец, и модель двери, и цвет, и оттенок. Только вот срок ожидания — 1,5‑2 года. То есть по сути, дом должен быть сдан быстрее, чем приедут двери. Как компания, которая настолько неадекватно относится к срокам поставки, может участвовать в таких стройках? Все просто, проектировщики тоже люди, и им не чуждо «маркетинговое» вознаграждение за продвижение и распространение продукта той или иной компании. В том числе поэтому и наблюдается рост персонализации — у людей есть деньги, чтобы заплатить, а больший чек влечет за собой большее «маркетинговое» вознаграждение. Статистика Ассоциации генподрядчиков и билдеров говорит о том, что количество проектировщиков, получающих «маркетинговые», за 2023 год увеличилось на 33 %. Никто не говорит, что генподрядчики невинны, но этот факт, тем не менее, частично объясняет тенденции роста среднего чека в дверной рознице.

Стоит отметить, что некоторые замедления роста могут быть связаны и общеполитическими причинами, такими как президентская гонка и, соответственно, временное замирание крупных инвесторов, работающих в строительном бизнесе. Очень интересно будет посмотреть на показатели отрасли в начале и середине 2025 года. Маркетплейсы, которые всегда задают тон сегменту, не должны оставить нас без новых идей и продуктов (HOME DEPOT вложил в собственное дверное производство рекордные 800 млн за первое полугодие 2024 года), ожидаем, что строительный рынок вернется на прошлогодичные темпы роста, а сегмент дверей вот уже 14 лет растет быстрее, значит, есть основание полагать, что продажи увеличатся, интересно только за счет каких продуктов. Посмотрим дальнейшее развитие дверного интернета в США, сайты модернизируются, продажи растут в рознице, увидим ли мы уход профессиональных покупателей (билдеров и контракторов) на закупки в интернет — очень интересный вопрос!