Подведены итоги 2015 года на рынке межкомнатных дверей. И каковы перспективы и прогноз на 2016 год расскажут эксперты дверного рынка
Олеся Ковалева, руководитель товарного направления компании «НаноТек» (Санкт-Петербург)
Реальные доходы населения падают, в этой связи падает и спрос конечных потребителей. Судя по отзывам наших партнеров - нет стабильности в загруженности производства: одну неделю загрузка составляет 100 %; следующая – 25 %. От этого всем известная проблема: невозможно запланировать закупки (в особенности, закупки ТМЦ, срок поставок, которых приближен к 3-м месяцам), соответственно, возникают и финансовые затруднения от незапланированных расходов.
Если разбирать рынок межкомнатных дверей по классам и видам, то больше всех «просели» производители шпонированных дверей. На шпонированных дверях произошел резкий рост себестоимости, так как в отличие от искусственных материалов, они требуют дополнительной обработки (покрытие ЛКМ), это повлияло на резкий рост оптовой и розничной стоимости дверей и погонажа.
В сегменте эконом-класса, на мой взгляд, наблюдается рост. В первую очередь, из-за улучшения качества сырья. В частности, улучшения пленок с финиш-эффектами (финиш-пленки или бумага). Во второй половине 2015 года, крупные производители запустили серии межкомнатных дверей с покрытием из финиш-пленки, которые визуально максимально приближены к покрытию полипропилен или так называемый «эко-шпон». Себестоимость финиш-пленок, по понятным причинам ниже, чем полипропилена, что позволяет предоставить более конкурентные цены на комплект двери.
Да, здесь возникает спорный вопрос по качеству, по износостойкости покрытия, но, на сегодняшний день, уже есть отзывы от ритейлеров, что конечные потребители не совсем понимают разницу в покрытии. Визуально двери одинаковые, но цены на полотно разнятся ориентировочно в 500 руб. Покрытия – искусственные материалы. Да, одно полотно прослужит год-два, а другое – дольше? Опять же спорно, ввиду конструкции царговых дверей. Но, здесь спорить бессмысленно, так как на лицо уже есть явный спрос на двери под «полипропилен» из финиш-пленок.
Основные тенденции на 2015 год: бумага, бумага и еще раз бумага! Сейчас большинство запросов от производителей таковы: «Сделайте копии декоров ПВХ пленок в бумаге; сделайте копии декоров полипропилена в бумаге; сделайте копии шпона файн-лайн в бумаге и т.д». Факторов много, но суть одна: нужно дешевое сырье в адекватном качестве. Я не думаю, что рынок шпонированных дверей умер и, что будущего у данного направления нет. Был, есть и будет.
Вопрос в другом: насколько велика потребность и самое главное возможность у потребителей покупать уже не дешевые межкомнатные двери. Все циклично, и примерно такую же ситуацию на рынке межкомнатных дверей мы наблюдали в конце 2008 – начале 2009 годов. Финиш-пленки не могут охватить, по техническим характеристикам, все виды дверных полотен. Где не возможно будет использовать бумагу, там будут использовать ПВХ пленки.
Сергей Плетенев, генеральный директор фабрики-ателье дверей «Дверцог» (Нижний Новгород)
Ситуация на рынке межкомнатных дверей в 2015 году неблагоприятно сложилась для производителей дверей эконом и среднего класса. Непростая экономическая ситуация в нашей стране заставила многих производителей серьезно «затянуть пояса», и связано это со снижением покупательской активности в данном классе при условии жесткой конкуренции. Совершенно другая ситуация сложилась у производителей дверей премиум-сегмента. Сравнивая цены и сроки изготовления (поставки), видя рост курса валют, многие потребители данного класса стали отдавать предпочтение в пользу отечественного производителя. У покупателя хорошо сформировалось представление о том, какой должна быть дверь, и для многих приятным открытием стало то, что продукция российских фабрик ничуть не уступает зарубежным брендам.
За счет роста цен на зарубежные бренды, российский рынок дверей премиум сегмента окажется в выигрыше. Скорее всего, уйдут только те «слабые» компании, которые не смогут дать достойного качества продукции, новых дизайнерских решений, соответствующих европейскому уровню. Будет приветствоваться потребителем использование новых механизмов и фурнитуры, использование новых материалов и технологий, прежде всего в отделке. Однако на рынке эконом дверей будет не все так хорошо, как в премиум сегменте. В связи с нестабильной экономической ситуацией в нашей стране в 2016 году возможно будут продолжать отсеиваться те, кто не сможет дать конкурентно низких цен на фоне повышения стоимости материалов и снижения покупательского спроса.
Андрей Воробьев, CEO компании LETO (Москва)
Рынок достаточно наглядно отражает ситуацию: доля иностранных продуктов, (в дверях итальянской, финской и китайской продукции) существенно снижается, предоставляя возможность российским компаниям и предприятиям имеющим собственные сборочные участки.
К сожалению, доля импортных компонентов по-прежнему велика. Лакокрасочное покрытие, фурнитура неизменно остаются признаком высокого качества дверей.
Растут продажи дверей бизнес и премиум сегмента, в то время как бюджетные модели заметно снижают темп. Покупатель стал очень разборчивым и выдвигает повышенные требования к качеству продукции и к его дизайну.
Помимо непосредственного развития продукта, активно развиваются торговые сети от производителя. Продающие компании теряют весомую долю рынка, все больше отдавая ее производителям со своими торговыми площадями либо дилерам, имеющим прямые договора с фабриками-производителями. Данная ситуация в 2016 году будет еще более заметна. Существенное преимущество получат фабрики, позволяющие кастомизировать дизайн под запрос клиента.
Предполагаю, что 2016 год продолжит заданную тенденцию и рынок сократит количество участников, укрепляя позиции оставшихся компаний.
Денис Лопатин, исполнительный директор фабрики дверей «Атри» (Киров)
По официальным данным рынок межкомнатных дверей очень быстро развивался с 2004 по 2007 год. Рост доходил до 45% ежегодно. В кризис 2008-2009 года российские объемы производства межкомнатных дверей снизились на 36%. Начиная с 2010 года рынок потихоньку начал расти (не более 10% в год). В 2014 году россияне снова пережили кризис, но, несмотря на это, объемы отечественного производства понизились, но не намного. Покупательская способность снизилась в 2015 году, объемы импортного производства резко сократились. Произошло смещение в пользу отечественного производителя. Но даже это не помогло сохранить объем продаж на рынке межкомнатных дверей в Кировской области.
В 2015 году стали заказывать больше дверей класса «люкс» те покупатели, которые раньше отдавали предпочтение итальянским дверям. В России производят достаточное количество межкомнатных дверей такого же уровня, что и европейские аналоги.
Наряду с увеличением доли продаваемых дверей high класса увеличился объем заказываемых межкомнатных дверей low класса. Такой продукт стали заказывать покупатели, которые в докризисные годы могли позволить себе двери среднего уровня, которые определяются как «оптимальное соотношение цена-качество».
Могу предположить, что в 2016 году станут больше покупать межкомнатных дверей российских производителей, скорее всего даже региональных (в Кирове – Кировские двери). И, вероятнее всего, рынок межкомнатных дверей будет расти (меньшими темпами по сравнению с 2013-2014 годами).
В 2016 году будет проходить импортозамещение, вырастет доля рынка межкомнатных дверей российских производителей на рынке b2c. Бюджетный вариант дверей будет приобретаться на рынке b2b. Покупать больше недорогих дверей не станут, так как будут выбирать продукт на более длительный срок по сравнению с докризисными годами. По тенденциям 2016 года у нас есть предположение, что будет расти спрос на модели с большой площадью остекления (или полностью стеклянные).
Мария Чубарова, директор по развитию и маркетингу FORIS FACTORY (Владимирская область)
Думаю, что мое мнение по поводу 2015 года не отличается от мнения других специалистов – общее падение рынка, вследствие спада потребительского спроса, рост цен на основные товары потребления, массовые сокращения на предприятиях и падение активности спроса на ипотечные кредиты. Как результат – смещение спроса (для примера в среднем сегменте) вниз с 10 00 - до 7000-5000 руб. Серьезные провалы в сегменте 10-15 000. В сегменте 15+ падение не столь активно (по моим наблюдениям), но у тех операторов, которые в принципе занимаются сегментом средний + и выше.
Тенденции года - сокращение кол-ва розничных точек, точнее – количество закрывающихся точек существенно превышает количество вновь открывающихся. В целом (прогнозы) в разных регионах и сегментах падение составит от 25 до 40%. Возрастает влияние демпинга, как среди производителей, так и в рознице. Сокращение корпоративных заказов во второй половине 2015 года. Если говорить о товарных матрицах, то рынок завален предложениями - сборные конструкции «экошпон» - совсем дешево. Так же не нужно забывать, что украинские производители сейчас активно продвигают свою продукцию на рынке РФ с весьма лояльными ценами.
Вадим Алексеев, старший менеджер по развитию ЛКМ ООО «ЦВЕТОПРОМ» (Москва)
Все заметили, что ситуация на рынке дверей изменилась, а именно
- произошел количественный спад производства дверей в целом по отрасли;
- увеличилось производство более дорогих моделей дверей, за счет чего многие предприятия практически не потеряли продажи в денежном эквиваленте;
- изменились материалы и покрытия дверных полотен, значительно уменьшилось количество фанерованных шпоном дверей и прозрачной отделки, и возросли продажи дверей из МДФ, покрытых пигментированными грунтами и эмалями.
К основным событиям 2015 года можно отнести:
- значительно сократили выдачу населению кредитов, в том числе ипотеки;
- сильно возросла стоимость комплектующих материалов, в том числе ЛКМ;
- многие предприятия-поставщики импортных материалов из-за нестабильного курса рубля перешли на предоплату.
Все это не могло не сказаться на рынке дверной продукции.
Основные сложности для поставщиков материалов и оборудования при работе с производителями дверей в текущей ситуации:
- расчет с иностранными компаниями в валюте при нестабильном курсе;
- ассортимент закупаемой продукции (в любое время производители дверей могут сменить поставщика)
- уменьшается эффективность продаж, прибыль, моржа из-за жесткой ценовой конкуренции.
Екатерина Алексаночкина, коммерческий директор Фабрики «Фрегат» (Новосибирск)
По моему мнению ситуация двоякая. С одной стороны сложная, так как на рынке прослеживается снижение покупательской способности, ужесточение конкурентной борьбы в искусственных покрытиях (в особенности царговой сборки), увеличение себестоимости продукции за счет постоянного изменения курса рубля, увеличение кредитной нагрузки. С другой стороны, любая сложная ситуация выводит нас из зоны комфорта, заставляет нас быстрее и качественнее двигаться. Компании находят новые возможности для движения вперед. Мне часто задают вопрос: «Ваше мнение о ситуации на рынке межкомнатных дверей в этом году? А как вы думаете, как повлиял кризис на дверной рынок?». Безусловно, ситуация в стране не обходит нас стороной и нужно держать руку на пульсе. «Кризис» - это время новых возможностей, главное четко понимать, куда вы двигаетесь, с каким продуктом, иметь стратегическое видение и четкую программу действий по развитию и реализацию этой программы квалифицированными специалистами. А можно сидеть, ждать лучших времен: «Ну, вы понимаете, в стране кризис, покупателей нет, денег нет, продаж нет, мы и так все возможное сделали…». Сейчас нужно бороться за каждого покупателя!
Рассмотрим ситуацию с начала года: сезонность в этом году сместилась в связи с беспокойством по поводу экономической нестабильности, вследствие девальвации курса рубля. У наших партнеров пик продаж состоялся в декабре, а у нас пик отгрузок в январе-феврале. Далее активность пошла на убыль и весной 2015 г резко снизился спрос со стороны розничного покупателя, который до сих пор особо не поднимался. Мы готовились к кризисным явлениям заранее, активно отработали 2014 год и частично, поэтому 2015 год проходим с положительной динамикой.
К основным событиям в дверной отрасли по итогам 2015 г (преимущественно из своей ситуации и в своем сегменте) могу отнести следующее: смещение границ ценовых сегментов - средний чек комплекта дверей по рынку упал и пока продолжает падать. В результате многие фабрики начали активно осваивать производство дверей с искусственными покрытиями – выросла конкуренция. Производителю стало не очень интересно работать через дилера.
В 2016г в лучшем случае ситуация будет примерно такой же как в 2015г. Прослеживается тенденция расширения предприятий по дверям в искусственных покрытиях, а, следовательно, ужесточение конкуренции. Дверной рынок перенасыщен, и роста рынка не будет, так что увеличить долю продаж можно только путем перераспределения рынка сбыта и освоением новых рынков. Производители в условиях жесткой конкуренции будут искать варианты удешевления продукции (изменение качества продукции и уменьшении срока службы двери), то есть создавать продукцию с потерей потребительских свойств.
Денис Китаев, директор по развитию ООО "Эс-Эн-Джи Глобал Трейдинг" (Москва)
Помимо всего уже сказанного про падение рынка и массу кризисных явлений в дверной отрасли, хотелось бы указать на один немаловажный фактор, который сильно повлиял на дверной рынок в 2015 году. Это - отсутствие сезонности. Мы уже привыкли к четкой сезонности продаж на дверном рынке в зависимости от конкретного месяца и времени года. Данная годовая кривая повторялась с незначительными вариациями последние 10 лет, с падением в январе и мае, небольшим ростом к апрелю и рекордными ноябрем и декабрем. В 2015 году, привычный сезонный тренд не проявился никак. Точнее, проявился в своеобразном виде, перепутав все месяцы местами - вырастая в "мертвые" месяцы и падая в "урожайные". Таким образом, сезон в 2015 году, для многих так и не наступил, и рынок остался на очень-очень среднем уровне.
Основными событиями 2015 года можно считать отраслевые выставки, которые предстали в усеченном варианте с немногочисленными участниками и погрустневшими посетителями. Гораздо интереснее дело обстояло на отраслевых конференциях "Дверного Дела", где участники могли обсудить ситуацию на рынке и попытаться совместно выработать пути выхода из кризисной ситуации.
Главной сложностью поставщиков остается нестабильный курс рубля и вследствие этого ценовая неразбериха на рынке. Задержки платежей от клиентов, демпинг со стороны конкурентов, дефицит материалов и нестабильность поставок – главные спутники поставщиков материалов в этом сложном году.
По моему мнению, 2016 год станет таким же непредсказуемым и «нетрендовым», как 2015. Ситуация в экономике не позволяет делать каких-то позитивных прогнозов. Скорее всего, уровень производства и продаж будет таким же средним, с возможными периодическими всплесками, вызванными локальными конъюнктурными изменениями.
Евгений Елисеев, руководитель направления «дизайн-шпон» АО «Вудсток» (Москва)
Если подводить итоги 2015 года, то картина весьма размытая. Первое полугодие заказчики не торопились расставаться с деньгами, ожидая стабильности валютных курсов, что привело к снижению спроса на продукцию. Во второй половине года ситуация изменилась в лучшую сторону. Валютные скачки более менее стабилизировались, наши клиенты - производители дверей, отмечают увеличение заказов.
К основным событиям дверной отрасли 2015 года можно отнести традиционную выставку BATIMAT RUSSIA. Как всегда был представлен ряд интересных новинок. Отмечу первый любительский футбольный турнир Дверное Дело CUP 2015. Турнир был организован информационным отраслевым агентством «Дверное дело», при поддержке компании «Вудсток». Так же хотелось отметить значительный рост обращений в нашу компанию, клиентов – небольших мастерских выполняющих заказы по индивидуальным проектам. Это обусловлено тем, что большая часть крупных производителей дверей ограничивают покупателей небольшим ассортиментом шпона, предлагая традиционные породы, которые входят в линейку производства и не спешат добавлять новые позиции.
Основные сложности – это конечно не стабильная экономическая ситуация. Достаточно не просто планировать продажи в таких условиях, так как производители не могут определить необходимые объемы.
Евгений Малышевский, руководитель отдела компании ООО «Эрготек» (Пермь)
2015 год был сложным для многих производителей, в том числе и для дверной промышленности. Хорошо себя чувствуют производители с гибким подходом к рыночной ситуации: новые коллекции, материалы и технологии - обеспечивают дверным компаниям объемы продаж.
Основная тенденция - большой объем дверей в 2015 году сместился в сторону покрытий из экошпона. В 2015 году был шквал новых компаний и марок клеев-расплавов, привозимых со всего мира, с разной маркетинговой политикой для завоевания рынка.
Я считаю, что ситуация в начале 2016 года сохранится и снова впереди будут гибкие компании, которые внимательно смотрят на рынок, предлагая обновленные продукты, при этом работают много и качественно.
|
