Александр Скиба, коммерческий директор «Халес» (Минск)
01 декабря 2016 года
На сегодняшний день белорусский рынок межкомнатных дверей существенно изменился. К сожалению, он провалился сильнее, чем российский или европейский... но с точки зрения ассортимента существенно продвинулся вперед! Конкуренция не позволяет стоять на месте. Так сказать, программа импортозамещения начала работать. Белорусские производители реально выросли в качестве и разнообразии продукции. И в лучшую сторону можно выделить такие предприятия, как ПМЦ, Халес, Вист. Попробуем провести анализ рынка РБ с точки зрения следующих параметров: 1) с точки зрения ценовых сегментов; 2) с точки зрения поставщиков; 3) с точки зрения непосредственно продукта.
1) Для удобства давайте договоримся, что будем рассматривать ценовые сегменты в российских деньгах, чтобы не путаться в белорусских понятиях «старые» и «новые» деньги, и опять, это удобней для понимания иностранцев и россиян. По моему мнению, можно выделить следующие сегменты: · До 6,5 тыс руб. РФ за комплект - данный сегмент представлен в основном царговыми дверями в искусственных материалах от различных белорусских и российских производителей. Как правило, в отделке это финишпленка, полипропилен либо ПВХ. Это самый «подвижный» сегмент. Тут происходит реальная борьба. При этом явных преимуществ по продукту практически нет, и поэтому выигрывает, как правило, тот, у кого сильнее продавец… по крайней мере «не спит» и элементарно присутствует на торговой точке. · От 6,5 до 14 тыс. руб. РФ - данный сегмент представлен фанерованными шпоном полотнами + недорогим массивом ольхи и сосны, а также дверями в искусственных отделках чуть повыше классом. · От 14 до 20 тыс. руб. РФ – самый «умирающий» на сегодняшний день сегмент - представлен моделями в эмали и более дорогими полотнами в шпоне. · От 20 до 60 тыс. руб. РФ – дорогая эмаль, гладкие полотна в шпоне с компланарной коробкой, массив дуба и двери в искусственных материалах с алюминиевой кромкой и другими дорогими опциями.
2) Если рассматривать рынок РБ с точки зрения поставщиков, то можно выделить четыре основные группы: § торговые компании РБ; § торговые компании РФ; § местные производители; § локальные производители – через собственную торговую точку. Торговые компании РБ занимают большую часть рынка. Ассортимент, которым они торгуют, это двери производителей из РФ и РБ. Основные представители это класса – Юркас, Брама, Двери Запад, ИП Боровицкий, Все двери, Лескомплект, Сиал. Многие из них имеют еще и свою собственную розницу и основную часть продаж перенесли именно туда. Лидирующую позицию в этом кластере занимает компания «Юркас». На мой взгляд, преимуществом этой компании является высокий уровень сервиса, достаточный складской запас, правильный ассортимент и лояльность к своим партнерам, а также их рекламная поддержка для торговых точек. Торговые компании РФ – это тот случай, когда розничные торговые точки самостоятельно напрямую возят продукцию из РФ в Беларусь. Этот кластер постепенно умирает… как правило, это более высокий ценовой сегмент – Волховец, Краснодеревщик, Ульяновские производители. Местные производители, которые как минимум имеют специально выделенных менеджеров, либо это даже подразделения и склады для работы с внутренним рынком. Вот основные из них – Беллесизделие (Белвуддорс), ПМЦ ( Поставы массив), Вист, Стройдетали, Ока, Витебские производители, МДФ комплект и др. И кстати, многие из них уже тоже продвинулись дальше и открыли свои фирменные торговые точки – Вист, Беллесизделие, Ока, Поставы. Кроме того, можно выделить отдельный канал распределения – это локальные производители, работающие через свой собственный магазин. Обычно это одна торговая точка, работающая в сегменте от 20 тыс. руб. РФ. Такое предприятие выпускает порядка 20-50 шт. самых разноплановых полотен – это могут быть двери, фанерованные шпоном, массив дуба либо двери с отделкой в эмали. Преимущество этих производителей - в их гибкости в отношении индивидуальных заказов.
3) С точки зрения продукта на сегодняшний день, как я уже и говорил, наиболее представленными можно выделить следующие группы дверей: o царговые двери в искусственных материалах; o двери в эмали (как правило, 9010); o двери фанерованные шпоном (штапичные, окутанный профиль, фрезерованный, контр. профиль); o гладкие; o другие.
При этом можно наблюдать, что очень похожи внешне двери особенно в шпоне и эмали, которые при весьма близких потребительских качествах находятся в разных ценовых сегментах. Основные тренды в части продукта: ü преобладание моделей современного дизайна при оформлении выставок; ü рост дверей класса модерн в высоких ценовых сегментах от 20 тыс. Это могут быть как искусственные материалы, так и массив лиственных пород; ü использование компланарной коробки; ü преобладание светлых цветов; ü использование в отделках патинирования и брошировки; ü более сложная комплектация полотен – использование декор элементов - розетки, цоколя, капители. Однозначно можно выделить наряду с растущими требованиями от покупателей рост качества и производственных компетенций белорусских производителей.
|
